Після служби в армії Джон починає працювати на дядька Ніла і допомагає йому продавати наркотики. Робота не запорошена і надзвичайно прибуткова. Родич навіть надає племіннику та його дівчині ранчо - віддалене місце, придатне для злочинної діяльності. Садиба є перевалочним пунктом: сюди привозять товари або гроші, відбувається бартер, обмінюються номерними знаками клієнтів.
Сім'я боїться, що у їхнього єдиного сусіда виникнуть підозри, коли він побачить, скільки машин виїжджає з їхнього гаража. Тому Розі доручають стежити за незнайомим чоловіком. Чоловік хоч і немолодий, але це не заважає йому щодня обходити територію, спритно виловлюючи шкідників. Мовчазний сивий чоловік, який взяв на себе турботу про двох дорослих синів, одного дня з'являється в будинку подружжя. Він натякає, що знає про їхню "чорну справу", але не буде розслідувати, бо у кожного є таємниці.