1977 рік, Лос-Анджелес, батько-одинак і ліцензований приватний детектив Голланд Марч наймається розслідувати очевидне самогубство відомої порнозірки Місті Маунтінс. Коли сліди приводять його до дівчини на ім'я Амелія, він стикається з приватним детективом без ліцензії та без рук Джексоном Хілі і його кастетом, яких найняв молодий хіпі. Однак ситуація погіршується, коли зникає Амелія, і стає очевидним, що Марч був не єдиною зацікавленою стороною. Обидва чоловіки змушені об'єднатися, і їм доводиться зіткнутися зі світом, наповненим ексцентричними головорізами, стриптизерками, переодягненими русалками, і навіть можливою урядовою змовою...