Фільм розповідає про долю відставного секретного агента, який неохоче повертається у світ шпигунства. За завданням ЦРУ він повинен запобігти політичній змові, в якій замішаний президент Росії, якого він колись був наставником. Протистоячи своєму колишньому протеже, агент стикається з моральною дилемою, розриваючись між своїми обов'язками та наслідками своїх дій.
Зважаючи на втручання як оперативників ЦРУ, так і нового російського президента, він повинен зробити все можливе, щоб запобігти катастрофічному результату. Невдача в цій операції призведе до жахливого сценарію, якого він повинен відчайдушно уникати.