Дарклі Нун, молодий чоловік, який виріс у фанатичній християнській секті, опиняється в лісі на самоті після вбивства своїх батьків. Його прихистила Келлі, вільнодумна жінка, яка живе зі своїм німим коханим Клеєм. У міру того, як Дарклі намагається впоратися зі своїми пригніченими почуттями до Келлі та релігійним вихованням, він переконується, що вона - відьма, яку треба знищити. Його марення приводять його до жорстокого і трагічного протистояння, яке назавжди змінить його життя.