Фільм режисера Шона Пенна розповідає про детектива Джеррі Блека у виконанні Джека Ніколсона, який збирається на пенсію. Однак його остання справа, пов'язана з убивством молодої дівчини, глибоко зачіпає його. Незважаючи на зізнання підозрюваного, Джеррі переконується, що справжній вбивця досі на волі. Одержимий бажанням розкрити злочин, він дає урочисту обіцянку матері жертви. Його невпинні пошуки підривають його здоровий глузд і приводять його до віддаленого гірського містечка. Розгадуючи таємницю, Джеррі заплутується в павутинні темряви і моральної невизначеності, що призводить до захоплюючої і трагічної розв'язки.