Тіана, молода й амбітна офіціантка, яка захоплюється кулінарією, мріє колись відкрити власний ресторан. Її життя несподівано змінюється, коли вона зустрічає принца Навіна, перетвореного на жабу лихим магом вуду, доктором Фасілієром. У пошуках, як зняти закляття і повернутися до людської подоби, Тіана і Навін мандрують магічною затокою Луїзіани. Дорогою вони зустрічають безліч пам'ятних персонажів, серед яких музичний алігатор Луїс, каджунський світлячок Рей та мудра жриця вуду Мама Оді.
Зіткнувшись із різноманітними викликами та перешкодами, Тіана і Навін розвивають глибокий зв'язок і засвоюють цінні уроки про любов, самовідданість і справжнє значення щастя. Тіана відкриває для себе, що мрії вимагають наполегливої праці та рішучості, а Навін дізнається, як важливо дивитися за межі багатства та статусу.