Сара, віддана молода мати, виховує свого жвавого 8-річного сина Майлза. Спочатку Сара не помічає нічого незвичайного в поведінці сина. Він проявляє типові дитячі пустощі та періодичну непокору. Але згодом відбувається зловісна трансформація. Майлз стає ізольованим, занурюється в розмови з самим собою, і Сара підозрює, що відбувається щось набагато зловісніше.
Невідомо для Сари, зловмисна сутність з потойбічного світу намагається заволодіти невинним тілом Майлза. Коли Сара бореться з тривожними змінами, що відбуваються з її сином, вона усвідомлює справжній жах ситуації. Демонічна присутність прагне проявитися у світі смертних, керуючись зловісною метою, що виходить за рамки простої цікавості.
Не працює плеєр