Мандрівний проповідник, намагаючись уникнути минулого, прибуває до маленького містечка і зустрічає чоловіка, який готовий допомогти йому. Однак під час їхньої подорожі стається жахливий злочин: проповідник убиває свого супутника й займає його місце, прибувши до містечка як новий священнослужитель. Місцеві мешканці, зачаровані його проповідями, починають довіряти йому, але шериф має підозри щодо таємничого незнайомця. Напруга зростає, коли двоє свідків злочину погрожують викрити правду, що може зруйнувати весь новий світ проповідника. Атмосфера фільму насичена моральними дилемами, гріхами минулого та боротьбою за спокуту.