Абіс Маль і його зграя пробираються в печеру і крадуть звідти скарби. Але їх відбирають Аладдін і Абу, які налетіли на килимі-літаку. Вони роздають коштовності жебракам з Аграби, а квітку залишають для Жасмин.
Джафар, який став джином, і його папуга Яго вибираються з піску. Чаклун хоче, щоб пернатий помічник його звільнив, але той кидає лампу в глибокий колодязь і відлітає геть.
У місті він прикидається хворим, пораненим і брудним, але колишні вороги йому не вірять. Усе змінюється, коли папуга допомагає новоявленому принцу врятуватися від казна-звідки взятого Абіса. Тоді в рахунок боргу його беруть до палацу, але про всяк випадок поки замикають у клітці. Аладдін робить усе, щоб принцеса не помітила його перш, ніж він придумає, як усе пояснити.
Джіні повернувся з відпустки з сувенірами і травить байки про свої подорожі. Потім усі йдуть на урочистий прийом, де султан заявляє, що хоче призначити новим візиром зятя.
Той хоче розповісти їм про птаха-зрадника, але вбігає Раджа, який, виявляється, вже знайшов його. Усі незадоволені, Жасмін засмучується до сліз і тікає, але незабаром все-таки мириться з коханим.
Тим часом у них назрівають грандіозні проблеми: Маль знаходить і випускає Джафара, а потім в обмін на три бажання доставляє його на аграбські вулиці. Лиходій часу дарма не гає, захоплює кривдників у полон і підставляє Аладдіна, ніби той убив султана.
Яго в цей час звільняє зі скляної кулі Джина, і той в останню мить рятує колишнього господаря від страти, а слідом і всіх інших. Вони мають намір позбавити городян підступного чарівника, а для цього їм треба знищити лампу.
Папуга зіштовхує її в лаву і наостанок отримує серйозні рани. Усі бояться, що він помре, але згадують правило: джин-чарівник не здатен нікого вбити, тільки влаштувати неприємності.