Події розгортаються в XIX столітті, на фоні конфліктів між американською армією та корінними народами. Молодий розвідник Томас слідує за своїм ідеалом справедливості, але опиняється між двома світами — солдатами, які хочуть підкорити землю, і корінними племенами, що борються за виживання. Під час небезпечної місії він потрапляє в пастку, де знайомиться з індіанською жінкою, яка відкриває йому іншу сторону конфлікту. Їхня дружба і зростаюча довіра змушують Томаса переосмислити свої пріоритети. Фільм досліджує тему людяності, дружби і важливості вибору у світі, сповненому жорстокості та несправедливості.