Ліза і Барт наближаються до замку, і Ліза радіє, що стане офіційно визнаною принцесою Діснея. Однак виявляється, що Барт був замаскований Локі, щоб обдурити Лізу і змусити її об'єднати зусилля з диснеївськими лиходіями.
Музичний номер виконують багато класичних диснеївських лиходіїв, таких як Урсула, Круелла де Віль, Капітан Крюк, Королева Черв'яків, Малефісента, Зла Королева (в образі відьми), Джафар, Аїд, Шрам і Каа, а також кілька диснеївських персонажів-принців, щоб переконати Лізу стати диснеївською лиходійкою. Ліза зауважує, що багато діснеївських лиходіїв зрештою помирають, на що лиходії відповідають, що це краще, ніж жити "довго і щасливо" з типовим діснеївським принцом.