Події картини розгортаються 1623 року, в самий розпал протистояння двох найсильніших династій - Цин і Мін. Тхе Юл - найкращий майстер меча в Чосоні - береться захищати правителя Кванхегуну. Він служить йому віддано і беззастережно вірить своєму королю. Але інші володарі, що стоять за імператором, не впевнені в його можливостях і здібностях. Вони організовують змову в надії його повалити. Сам же Тхе Юл ні під яким приводом не погоджується приєднатися до них.
Тоді Мін Син Хо, який очолює повстання, викликає майстра бойових мистецтв на дуель. Під час поєдинку Тхе Юл позбавляється меча. Його зброя розлітається вщент, а осколки потрапляють в очі, засліплюючи чоловіка. Правитель сам зупиняє дуель, відсторонює від служби відданого охоронця і зрікається престолу.
Після поразки Тхе Юл йде в гори, щоб виховувати доньку. Там він проводить багато років у тиші та спокої, допомагаючи місцевим рибалкам і мисливцям. Однак з часом Тхе Ок, стаючи вже зовсім дорослою, вмовляє батька дозволити їй побачити світ за межами їхнього будиночка в горах. Але батько непохитний - життя небезпечне і сповнене жахливих людей.
Усе змінює попередження ченця, який запевняє дівчинку, що, якщо очі чоловіка не обробити спеціальними травами, скоро він зовсім втратить зір. Єдиний, хто може допомогти, - місцевий торговець, але той запевняє, що ці трави доступні тільки тим, хто має владу і гроші.
Не бачачи іншого виходу, дівчина дізнається, що багата сім'я, яка служать династії Цін, готові всиновити дівчинку, здатну доглядати за старою жінкою. Це дозволило б Тхе Ок не тільки влитися в їхню сім'ю, а й дістати трави для батька. Вона, ні про що не роздумуючи, погоджується. Тільки ось батько проти цієї витівки, незабаром його слова стануть пророчими, йому знову доведеться братися за меч.