У маленькому селі Гоксун у Південній Кореї поліцейський Чон Ґу розслідує дивні вбивства, спричинені таємничою хворобою. Його напарник передає плітки про те, що японський незнайомець, який живе у відокремленому будинку в горах, може бути злим духом, відповідальним за хворобу. Чон Ґу вирішує відвідати незнайомця разом зі своїм напарником і молодим священиком, який розмовляє японською. Вони знаходять вівтар з козячою головою, зображення на стінах померлих інфікованих людей і нападаючого сторожового пса, який не дає їм піти, доки не прибуде незнайомець. Чон Ґу знаходить у будинку незнайомця черевичок своєї улюбленої доньки, Хьо Джин, і невдовзі вона занедужує. Його теща викликає шамана Іль-ґвана, щоб врятувати онуку, а таємнича жінка каже Чон Ґу, що в цьому винен незнайомець. Хто ж може бути демоном, який насилає хворобу на Ґоксун?