Події фільму розгортаються у XIV столітті, під час війни між китайською династією Мін і монгольськими племенами. Корейський посол і його охоронці потрапляють у полон до монголів, але згодом їм вдається втекти. У пошуках безпечного шляху додому вони зустрічають принцесу династії Мін, яку монголи теж тримали в полоні. Група вирішує захистити принцесу, хоча це ускладнює їхню подорож. Військові сутички, самопожертва та боротьба за честь стають основою їхнього шляху. Фільм захоплює масштабними битвами, драмою і розкриттям теми лояльності, обов’язку та людяності в жорстоких умовах війни.