Події розгортаються навколо Люсії, доброї матері, та Дієго, її допитливого сина, які живуть у халупі посеред пустелі. Їхнє мирне існування руйнується, коли вони знаходять у човні пораненого чоловіка, який невдовзі помирає. Люсія починає помічати, що щоночі до їхньої хатини наближається хтось, хто, на її думку, є звіром, про якого попереджав її чоловік Сальвадор.
Сальвадор, який вирушив на пошуки сім'ї загиблого, не бачить звіра і думає, що це плід уяви Лусії. Дієго намагається захистити матір від звіра, але й сам починає його бачити. Він повинен набратися мужності, щоб зустрітися з ним і втекти з пустки.