Колишній агент ФБР Дана Скаллі працює лікарем у шпиталі, а Фокс Малдер перебуває в бігах через висунуті на його адресу серйозні звинувачення. У цей же час відбуваються таємничі зникнення людей. Єдиною ниткою, яка допомагає розслідувати ці заплутані справи є колишній священик-педофіл Джозеф Кріссман, який стверджує, що бачив, як відбуваються злочини. Коли ж відбувається викрадення співробітниці ФБР, агент Мослі Драммі звертається по допомогу до Скаллі й обіцяє зняти з Малдера всі звинувачення, якщо він допоможе в розслідуванні цієї справи. Хоч Малдер і підозрює ФБР у тому, що це всього лише пастка, щоб виманити його, але все ж хоче вірити у свою корисність. Старі напарники знову возз'єднуються для чергового розслідування дивної справи, пов'язаної з паранормальними явищами. Попереду на них чекає розплутування клубка загадок і відповіді на ті самі запитання, що мучать Малдера довгі роки.