У Женеві студентка університету Валентина ненавмисно травмує собаку своїм автомобілем. Намагаючись допомогти, вона стикається з власником собаки, літнім суддею. Спочатку його цинічна поведінка бентежить Валентину, але незабаром вона проникає в його обличчя, розпізнаючи його самотність і потребу в ласці, що ховається в глибині душі. Сама Валентина терпить відсторонені стосунки з далеким коханцем, рідкісні телефонні дзвінки нагадують про їхній зв'язок.
Вона бореться з почуттям провини та ізоляції. Суддя, віддалившись від суспільства, знаходить розраду в тому, що підслуховує телефонні розмови сусідів. Незважаючи на різницю у віці, між Валентиною та суддею зароджується прихильність, оскільки обидва прагнуть глибших стосунків. Однак непередбачувана ситуація з сусідом Валентини ускладнює ситуацію.