Під час холодної війни у 1970-х роках провал місії в Угорщині призводить до змін у керівництві британських спецслужб. Серед звільнених - агент Джордж Смайлі, який мав намір піти на пенсію. Однак йому пропонують нове завдання: виявити "крота", який проник у вищі ешелони відомства. Як людина зі сторони, Смайлі є ідеальним кандидатом для цієї роботи. Він звертається за допомогою свого колеги-пенсіонера та чинного агента, і разом вони працюють над збором інформації та розв'язанням головоломки, щоб розкрити особу зрадника.
Незважаючи на виклики та перешкоди, з якими вони стикаються, Смайлі та його команда змагаються з часом, щоб викрити "крота" до того, як буде завдано ще більшої шкоди.