Одного разу в Токіо, напередодні новорічних свят, на задвірках міста троє вуличних волоцюг знаходять новонароджене немовля. Алкоголік-бродяга Джин, старий трансвестит Хана і дівчина Міюкі довгий час живуть на вулицях міста і зовсім забули, що таке дім, тепло, затишок і нормальна їжа. Вони нічого не чекають від життя, а поневіряються вулицями день у день, дедалі більше занурюючись у своє убоге існування. Але несподівано доля підкидає їм подарунок у вигляді покинутого малюка, такого ж самотнього і нещасного. Тільки він не може подбати про себе і без допомоги дорослих просто загине. Ця знахідка пробуджує в волоцюгах давно забуті почуття, а також спонукає їх будь-що-будь розшукати батьків дитини і довести самим собі, що вони все ще люди і неважливо, де вони живуть — у шикарному маєтку чи в картонній коробці.