Події розгортаються у містечку на американо-мексиканському кордоні, де в результаті вибуху замінованого автомобіля гинуть багатий американський бізнесмен і його мексиканська подруга. Вбивство спричиняє напружене і заплутане розслідування, в якому беруть участь двоє дуже різних правоохоронців: Мігель Варгас, мексиканський прокурор, який приїхав у місто зі своєю молодою дружиною Сьюзі на медовий місяць, і Хенк Квінлан, корумпований і огрядний капітан американської поліції, який має репутацію людини, що розкриває справи будь-якими способами.
Намагаючись з'ясувати правду про вибух, Варгас починає дедалі більше підозрювати Квінлана в його методах і мотивах, і незабаром розуміє, що йому та його дружині загрожує смертельна небезпека. Натомість Квінлан бачить у Варгасі загрозу своєму авторитету та кар'єрі і вирішує підставити його та його дружину у різних злочинах за допомогою свого вірного напарника Піта Мензіса та деяких тіньових персонажів зі злочинного світу.