У Мексиці співробітник правоохоронних органів Хав'єр Родрігес успішно перехоплює партію наркотиків і затримує наркоторговців. Однак його арешту заважає високопоставлений авторитет Салазар, який сприймає Хав'єра як потенційну загрозу і вирішує взяти його на роботу. Невдовзі Хав'єр дізнається, що Салазар - лише маріонетка картелю Хуареса, єдиною метою якого є знищення наркобізнесу конкурентів - братів Обрегонів.
Водночас у Сполучених Штатах консервативний суддя Роберт Вейкфілд очолює Управління з боротьби з наркотиками. Він дізнається, що його донька Керолайн та її хлопець Сет вживають кокаїн. Після невдалої спроби реабілітації Керолайн тікає до Цинциннаті. Оповідь переноситься до Сан-Дієго, де Карлоса Айялу, представника братів Обрегон у США, заарештовують і віддають під суд. Його вагітна дружина Олена дізнається правду про незаконну діяльність чоловіка і домовляється з одним із братів Обрегонів про звільнення чоловіка.