Історія розгортається на Кібертроні, де існують розумні роботи, відомі як трансформери, що заправляються енерґоном і оснащені механізмами трансформації. У центрі фільму - Оріон Пакс, шахтарський робот, який мріє про краще життя для свого виду. Разом зі своїм найкращим другом Д-16 Оріон знаходить приховане повідомлення про допомогу від Альфа Тріона, одного з легендарних Праймів, що розкриває змову за участю їхнього лідера, Вартового Прайма.
Коли Оріон і D-16 починають пошуки правди, вони стикаються з викликами, які випробовують їхню дружбу та рішучість. Їхня подорож приводить їх до зустрічі з інопланетними квінтессонцями, які мають зловісні плани щодо Кібертрону. По дорозі вони отримують гвинтики трансформації, які дозволяють їм стати більше, ніж просто шахтарями, перетворюючись на героїв.
Оповідь досліджує теми зради, мужності та боротьби за справедливість, коли Оріон перетворюється на Оптимуса Прайма, а Д-16 стає Мегатроном. Їхні шляхи різко розходяться, а кульмінацією стає вирішальна битва, яка закладає основу для епічного конфлікту між автоботами та десептиконами.