Джессі і Рой, звичайна американська пара, вирушили в подорож поїздом з Китаю до Москви, оскільки у них була християнська місія в Пекіні. Вони навмисно обрали цей маршрут, щоб помилуватися мальовничою Транссибірською залізницею. Під час подорожі вони потоваришували з іншою подружньою парою, яка належала до іншої національності. Коли вони познайомилися ближче, з'ясувалося, що ця пара займається нелегальною діяльністю і везе з собою масивну валізу, наповнену матрьошками. Без відома Джессі та Роя, кожна лялька була упакована героїном. На одній зі станцій Рой зник, і його ніде не могли знайти. Цей випадок спричинив ланцюжок подій, пов'язаних з брудними грошима, обманом, вбивствами та корупцією в поліції, які залишили тривалий вплив на Джессі та Роя.