Короткометражний фільм у жанрі фентезі за мотивами циклу Террі Пратчетта "Дискосвіт". Історія розповідає про старіючого варвара Коена-варвара, який вирушає в подорож, щоб востаннє довести свою спроможність, перемігши троля. Дорогою він розмірковує над своїм життям і мінливим світом навколо. Зустрівшись із тролем, Коен виявляє взаємну повагу та спільне відчуття застарілості, що призводить до гострої та гумористичної конфронтації. Фільм передає дух творчості Пратчетта, поєднуючи дотепність, пригоди та глибші теми старіння, актуальності та плину часу.