Події фільму розгортаються в Лос-Анджелесі 1940-х років і стосуються двох ірландсько-американських братів, Тома (Роберт Де Ніро) і Деза Спелласі (Роберт Дюваль). Том, відданий своїй справі детектив, і Дез, моральний конфліктний римо-католицький монсеньйор, вплутуються у складну павутину корупції та скандалу, пов'язану з розслідуванням вбивства і церквою. У пошуках справедливості Том дізнається неприємну правду про свого брата та впливових фігур, причетних до цієї справи. Фільм досліджує теми моралі, влади та родинної вірності на тлі суворого і морально неоднозначного повоєнного Лос-Анджелеса. В основу оповіді покладено однойменний роман Джона Ґреґорі Данна.