Фільм події якого розгортаються за часів буремної династії Чосон у Кореї, розповідає історію двох друзів дитинства, Чон Йонга та Чон Рьо, які опиняються на протилежних сторонах громадянського конфлікту. Чон Йонг, якого грає Ган Дон Вон, - колишній раб з винятковими бойовими навичками, тоді як Чон Рьо, якого грає Пак Чон Мін, походить з відомої військової родини. Їхня дружба погіршується, коли вони возз'єднуються після війни як супротивники у повстанні, що загрожує поглинути їхню країну.
Фільм драматично відкривається стратою вченого, який виступав за егалітарні принципи, що створює підґрунтя для подальшого конфлікту. У міру розгортання оповіді теми вірності, зради та боротьби за свободу постають на тлі інтенсивних боїв на мечах та військової стратегії16. Режисер Кім Сан Ман у співавторстві з відомим режисером Пак Чан Вуком поєднує екшн з історичною драмою, щоб дослідити складнощі дружби та ворожнечі на тлі суспільних потрясінь.