Історія розповідає про Кім Гван Іра, високоінтелектуального та психопатичного серійного вбивцю з Північної Кореї. Йому вдається втекти до Південної Кореї після скоєння низки жахливих вбивств на батьківщині. Опинившись у Південній Кореї, він продовжує свої вбивства, обираючи мішенню високопоставлених осіб і ставлячи поліцію в глухий кут. Детектив Чае Йі-до очолює розслідування цих вбивств. Чае - відданий і досвідчений детектив, відомий своїми нестандартними методами. Він розуміє, що Кім Гван Ір несе відповідальність за вбивства, і сповнений рішучості притягнути його до відповідальності.
Заглиблюючись у справу, Чае виявляє, що існує потужна організація, яка захищає Кім Гван Іра і допомагає йому уникати арешту. Ця організація діє як у Північній, так і в Південній Кореї і має впливові зв'язки, які ускладнюють просування Чае у розслідуванні.