Пітер Лоу - успішний літературний агент у Нью-Йорку, але він також самотній і нещасний. Він має низку випадкових зв'язків з жінками, але жодна з них його не задовольняє. Одного вечора він знайомиться в клубі зі спокусливою жінкою на ім'я Рейчел і запрошує її до себе додому. Там під час сексу вона кусає його за шию, залишаючи дві невеликі колоті рани.
Прокинувшись наступного ранку, Пітер виявляє, що Рейчел зникла, але він переконаний, що вона - вампір, і що він теж стає ним. Поведінка Пітера дедалі більше змінюється, він відштовхує від себе друзів, колег і клієнтів. У нього з'являється одержимість Рейчел, і він намагається знайти її знову, але вона, здається, зникає кожного разу, коли він її бачить.