Вікторія Грант, красива і талановита співачка сопрано, яка намагається звести кінці з кінцями. Її рятує від голодної смерті Тодді, яскравий і дотепний артист кабаре, який стає її другом і наставником. У Тодді з'являється блискуча ідея перетворити Вікторію на Віктора, чоловіка, який може співати, як соловейко, і зачаровувати натовп. Віктор за одну ніч стає сенсацією, привертаючи увагу преси, публіки та загадкового Кінга Марчанда, заможного американського гангстера, власника нічного клубу в Чикаго. Кінг зачарований Віктором, але він також заплутався у своїх почуттях до нього.
Він підозрює, що Віктор не той, ким здається, але не може протистояти його спокусі. Він вирішує переслідувати Віктора, сподіваючись розкрити його таємницю і завоювати його серце. Однак він стикається з багатьма перешкодами, такими як його ревнива подруга Норма Кессіді, його вірний охоронець Сквош Бернстайн і його суперник Андре Кассел, французький імпресаріо, який хоче підписати Віктора для свого власного шоу.