Патруль американської кавалерії на чолі з лейтенантом Біллінгсом отримує завдання доставити мирний договір вождю індіанців. Місія стає небезпечною, коли Таслік, молодий індіанський розвідник, обманює їх і веде патруль зрадницьким шляхом через пустелю. Напруга зростає, солдати стикаються з суворими умовами, виснаженням запасів і внутрішніми чварами. Лейтенант Біллінгс намагається підтримувати порядок і виконати свою місію. По дорозі вони стикаються з різними викликами, які випробовують їхню рішучість і моральні орієнтири. Фільм досліджує теми довіри, зради та виживання, а кульмінацією стає драматичне протистояння, яке ставить під сумнів природу миру та конфлікту.