Чібі-неко, кошеня, яке покинули господарі, а його всиновив молодий чоловік на ім'я Токіо. Чібі-неко, схожа на маленьку дівчинку з котячими вушками і хвостиком, вірить, що вона людина, і мріє стати дорослою. Вона любить Токіо і хоче зробити його щасливим, але водночас відчуває себе самотньою і недоречною у світі людей. Одного дня вона зустрічає кота Рафаеля, який розповідає їй про Бавовняну країну - таємничий світ, де коти можуть жити щасливо і вільно.
Чібі-неко вирішує відправитися з ним у подорож, щоб знайти Бавовняну країну, залишивши Токіо позаду. Дорогою вона стикається з різними викликами та дивами, такими як гігантський сом, летючий кит, квітковий ліс та місто котів. Вона також дізнається більше про себе, своє походження та долю.