Історія про пошук власного стилю у світі електронної музики та нічного життя Голлівуду, де 23-річний діджей Коул проводить дні, куючи лопати з друзями дитинства, а ночі - працюючи над треком, який підірве світ. Але все змінюється, коли він зустрічає харизматичного, але дещо вкритого шрамами старшого діджея Джеймс, який бере його під своє крило. Однак все ускладнюється, коли Коул закохується в набагато молодшу подругу Джеймса - Софі. Коли їхні заборонені стосунки стають дедалі інтенсивнішими, а дружба з Джеймсом руйнується, Коул мусить обирати між коханням, вірністю та майбутнім, яке йому судилося.