Напружений трилер, що розповідає про маршала маленького містечка Реймонда Деніелса (Віллем Дефо). Він знаходить тіло мертвого чоловіка в пустелі разом із валізою, що містить $500 тисяч готівкою. Спокуса розплутати таємницю змушує Реймонда видавати себе за померлого, аби проникнути у світ корупції та контрабанди зброї. Згодом він виявляє, що потрапив у смертельно небезпечну гру, де всі мають приховані мотиви, включно з агентом ФБР Ленноксом (Семюел Л. Джексон) і загадковою жінкою Лейні (Мерілінн Мадсен). Граючи з ризиком, Реймонд намагається викрити правду, але що більше він дізнається, то ближче підходить до межі, за якою немає повернення.