Фільм розповідає нерозказану історію Ельфаби, майбутньої Злої Відьми Заходу, та її складних стосунків з Гліндою, Доброю Відьмою Півночі. Оповідь розгортається переважно до прибуття Дороті в країну Оз, досліджуючи, як Ельфаба, народжена із зеленою шкірою і лютим духом, стає незрозумілою і врешті-решт отримує ярлик «злої».
Фільм заглиблюється в подорож Ельфаби від її дитинства до навчання в університеті Шиз, де вона знайомиться з Гліндою, популярною та привілейованою дівчиною. Їхню дружбу випробовують контрастні характери та ідеології, суперництво за чарівного принца Фієро та їхня реакція на деспотичний режим Чарівника країни Оз. У міру того, як Ельфаба дедалі більше усвідомлює корумпованість влади Чарівника і бореться проти несправедливості, темні таємниці та особисті трагедії формують її шлях до того, щоб стати культовою фігурою, відомою як Зла Відьма.