Фільм розповідає про подорож Блу Делонґпре (Ніна Сємашко), молодої жінки з непростим минулим. Вступивши до ексклюзивної школи мистецтв, Блу досліджує свою чуттєвість і відкриває в собі пристрасть до живопису. Вплутуючись у складні стосунки зі своїм наставником (Брент Фрейзер) та однокурсником (Том Скеррітт), Блу протистоїть своїм внутрішнім демонам і задовольняє свої мистецькі бажання. Фільм досліджує теми сексуального пробудження, мистецького самовираження та розмитої межі між коханням і одержимістю, створюючи чуттєву і візуально захоплюючу оповідь на тлі світу мистецтва.