Вілл Рендалл, досвідчений працівник великої видавничої фірми, досягнув посади головного редактора завдяки рокам самовідданої праці. Однак недоброзичлива інтуїція підказує йому, що його конкуренти готують змову, аби змістити його з посади. Стюарт Свінтон, зухвалий та амбітний протеже Вілла, жадібно змагається за владу, прагнучи якнайшвидше витіснити свого колишнього наставника. Одного вечора, після виснажливого робочого дня в офісі, Вілл, занурений у роздуми про примхливі повороти життя, ненароком стикається на дорозі з вовком. Стривожений і стурбований, він поспішно виходить з машини, щоб оглянути поранену тварину.
Наблизившись ближче, літературне світило остовпіло, коли лісовий хижак впивається зубами в його руку. Спочатку поранений має намір звернутися за медичною допомогою, але рана напрочуд швидко заживає. Більше того, на місці укусу з'являється волосся, що до моторошності нагадує хутро. З цього моменту з містером Рендаллом відбуваються надзвичайні метаморфози.