Чорна комедія про Френка Фаленчика, найманого вбивцю-алкоголіка, який працює на польську злочинну сім'ю в Буффало, штат Нью-Йорк. Після того, як через проблеми з алкоголем він провалює важливу справу, Френка відправляють до Сан-Франциско, щоб він протверезів і налагодив своє життя. Він неохоче приєднується до Анонімних Алкоголіків, влаштовується на роботу в похоронне бюро і починає химерний роман з Лорел, жінкою, яка приймає його темне минуле. Поки Френк бореться з тверезістю і намагається спокутувати свою провину, його знову затягує у світ організованої злочинності. Фільм поєднує гумор і напругу, досліджуючи теми залежності, спокути і малоймовірних шляхів до одужання.