Затоічі зустрічає Однорукого мечника

Однорукий китайський фехтувальник Ван Конг рятує хлопчика зі шляху самурайської процесії, що наближалася. Не зважаючи на це, самураї вихоплюють мечі, що призводить до трагічної загибелі кількох селян. Вирішивши знищити всіх свідків, убивці розпочинають безжальну погоню за Ван Конгом. Водночас Затоїчі зустрічає хлопчика, якого врятував Ван Конг. Батько дитини став жертвою самураїв, і в останні хвилини життя він доручає Затоїчі піклуватися про сина. Взявши хлопчика під своє крило, Затоїчі продовжує свою подорож, і врешті-решт перетинається з Ван Конгом.

Підозріло ставлячись до свого нового супутника, за голову якого призначена винагорода, Затоїчі не підозрює, що їхній союз слугує інтересам місцевого боса, який розглядає його як стратегічний хід для розширення своєї влади. Ці двоє відважних воїнів, яким заважає мовний бар'єр, опиняються по різні боки запеклої битви, з якої лише один вийде переможцем.