Ця історія кохання розгортається на тлі 1600-х років, під час вторгнення Цин, між аристократкою і таємничим незнайомцем, який несподівано приїжджає до її рідного містечка. Ю Гіль Чае - чарівна, жвава і трохи розбещена дівчина, відома як "99-хвоста лисиця з Нойґун-рі". Незважаючи на свою красу і дотепність, вона є дещо ізгоєм серед інших молодих жінок, які заздрять її відвертій натурі і вважають її поведінку негідною шляхетної дівчини. У той час як вона легко привертає увагу молодих аристократів, Гіль Чае намагається завоювати серце того, кого вона справді бажає.
І тут з'являється Лі Чан Хен, загадкова постать, яка раптово з'являється у світських колах Нойґун-Рі. Його минуле і походження залишаються таємницею, через що він викликає презирство молодших дворян, хоча старші, здається, зачаровані його присутністю. Хоча він має репутацію залицяльника багатьох жінок, Чан Хен заінтригований невловимою "99-хвостою лисицею". Доля втручається, коли Гіль Чае буквально падає йому в обійми.
Коли насувається загроза війни, їхні бурхливі почуття піддаються випробуванню, і пара розривається ще до того, як вони встигають повністю дослідити зв'язок, що зростає між ними.