Після поразки Короля Бурі Твайлайт та її друзі повертаються додому і з подивом виявляють, що Карта Дружби тепер простягається далеко за межі Еквестрії. Усвідомлюючи можливість поширити магію дружби на істот з далеких земель, Твайлайт вирішує заснувати школу з цією метою. Вона отримує дозвіл від Освітньої асоціації Еквестрії, яка, однак, встановлює свої суворі правила.
У день відкриття школи Твайлайт призначає вчителями своїх друзів і приймає п'ятьох учнів з різних королівств: Галлус, саркастичний грифон, Йона, незграбний як, Смолдер, впевнений у собі дракон, Оцеллус, сором'язливий мінливий, і Сілверстрім, захоплений гіпогриф. Спочатку їм подобається у школі, але невдовзі вони розчаровуються у жорстких методах навчання. Щоб звільнитися від монотонності, вони вирішують прогулювати заняття разом зі своїм поні-однокласником Сендбаром. Їхні грайливі витівки ненавмисно призводять до хаосу під час оцінювання, яке проводить канцлерка Нігсей, лідерка ЄЕА, і вони починають дружити. Переконавшись, що учні, які не є поні, становлять загрозу, Ніссі негайно закриває школу.