Сутінки та її супутниці отримують терміновий виклик до Кентерлота від принцеси Селестиї та принцеси Луни. На їхній подив, принцеси оголошують про свою відставку від правління Еквестрією і висловлюють бажання, щоб Твайлайт взяла на себе їхні обов'язки за лічені дні. Ця несподівана новина наповнює Твайлайт параноєю і побоюваннями.
Тим часом королеву Хризаліс, лорда Тірека, Козі Ґлоу та воскреслого короля Сомбру викликає Ґроґар, стародавній злісний баран і первісний імператор Еквестрії. Ґроґар пропонує зловісний союз, в якому вони об'єднаються, щоб перемогти Сутінки та її друзів, з кінцевою метою захопити контроль над королівством. Однак король Сомбра відкидає пропозицію Ґроґара і вирушає на самотню місію, щоб повернути Кришталеву імперію.
Сомбре вдається поневолити всіх поні в Кришталевій імперії, включаючи Сяючу Броню, Принцесу Каданс і Шалене Серце. Однак, як тільки він вважає, що контролює ситуацію, прибувають Твайлайт та її друзі і швидко перемагають його, використовуючи Елементи Гармонії. Вони вирішують повернути Стихії до Дерева Гармонії, але несподівано з'являється Сомбра і знищує і Дерево, і Стихії, залишаючи Еквестрію в сум'ятті.