Життя офісного працівника Кадзухіро Кітасе монотонне, і єдиним порятунком для нього є сон. Як не дивно, саме уві сні він знаходить найбільшу радість, поринаючи у яскраві та захопливі пригоди, які здаються йому більш реальними та захоплюючими, ніж будь-коли бачені у фільмах. З дитинства ці сни були його святилищем. Однак нещодавно в його нічних пригодах почала з'являтися прекрасна ельфійка, яка запрошує його до спільної подорожі фантастичними світами. Кадзухіро охоче погоджується, не в силах протистояти спокусі її чарівної присутності.
Під час однієї з мандрівок уві сні вони зустрічаються з лютим драконом, чия вогняна атака різко підштовхує Кадзухіро до пробудження - лише для того, щоб він побачив ельфа зі своїх снів, який стоїть поруч з ним у реальному світі. Приголомшений, він стикається з несподіваним завданням - представити цю магічну істоту сучасній Японії. Те, що починається як сюрреалістичний поворот у його житті, швидко перетворюється на захопливий, потойбічний досвід, який гарантує, що рутина і нудьга ніколи не повернуться в його світ.