Сін'їті Тіакі, видатний піаніст і талановитий скрипаль у своєму університеті, а також амбітний майбутній диригент, страждає на аерофобію та гідрофобію, що заважає йому вирушити до Європи, батьківщини класичної музики, для навчання у всесвітньо відомого диригента Себастьяна Вієйри, але після ночі пияцтва він прокидається у квартирі своєї сусідки Мегумі Ноди, чия гра на фортепіано надихає його піклуватися про неї та призводить до несподіваної можливості навчитися диригуванню під керівництвом маестро Штреземанна, який приїжджає в його консерваторію, щоб навчати студентів і створити оркестр із талановитих музикантів.