У 1938 році в Лос-Анджелесі Сантьяго Вега, молодий мексиканець, руйнує бар'єри, ставши першим офіцером-чикано в поліції міста. Однак він стикається з остракізмом з боку колег за те, що дистанціюється від своєї спадщини та асоціює себе з поліцією. Його змішана ідентичність заважає йому по-справжньому асимілюватися з білою громадою. У свій перший день Вега і його напарник Льюїс Майнер натрапляють на тривожну картину: чотирьох жорстоко вбитих білих чоловіків, покладених у ритуальній формі хреста, з гримом у стилі Санта-Муерте і з вирізаними серцями.
Майнер, єврей з вусами, підозрює змову за участю таємних агентів Третього Рейху, а не виключно расово вмотивовану ненависть. Однак начальник поліції швидко звинувачує латиноамериканське населення через постійні протести проти будівництва нового шосе. Вега втягується в заплутану справу, де пошук істини переплітається з расовою напруженістю та політичними мотивами.