Доктор Пірс - талановитий нейрофізіолог, незамінний у своїй галузі фахівець.
Інтерес доктора Пірса до неврології пов'язаний з його власною шизофренією і параноєю. Під час розслідування він бачить галюцинації, які наштовхують його на вірний слід.
Студенти в захваті від доктора Пірса - попри численні дивацтва містера Пірса. Він не цікавиться жінками, у нього немає мобільника, зате є велика кількість уявних друзів. Після своїх лекцій Пірс наполегливо "відфутболює" німфоманок, які жадають сексу з ним. Життя Пірса радикально змінюється після приходу Кейт Морреті - його колишньої студентки, а нині чарівного агента ФБР. Дівчина - любителька салонів краси, яка звикла до дорогих костюмів і накладних нігтів. А ще - вона веде складні розслідування, в яких потрібен нестандартний підхід, свіже сприйняття.
Кейт вдається завербувати Пірса на службу у ФБР. Включається в роботу і асистент доктора, а також його нерозлучний друг. Розроблена Пірсом і Кейт методика дає змогу істотно підвищити відсоток розкриття, вони розплутують найскладніші злочини.