Доктор Деніел Пірс (Ерік МакКормак) - невролог і професор в університеті. Його колишня студентка Кейт Моретті (Рейчел Лі Кук) запросила його на роботу у ФБР як консультанта. Пірс використовує свої унікальні здібності, вирішуючи складні ситуації. Не завжди його методи етичні, але якраз його незвичайне сприйняття навколишнього допомагає розкрити злочини.
Доктор Пірс зацікавився неврологією через свої власні хвороби. У нього шизофренія і параноя. Рік Деніел лежав у психіатричній лікарні, де познайомився з санітаром Максом Левікі (Ерджей Сміт), який став його асистентом. Іноді, під час розслідування, він бачить галюцинації, які підштовхують його на правильну відповідь. У цих видіннях доктору Пірсу з'являється його уявний друг Наталі (Келлі Роуен).
Макс Левікі - вічний студент, навчався в коледжі 9 років і відвідував 16 факультетів. Його завдання в роботі з Пірсом - контролювати свого боса.