Джессі (Домінік Купер), Тюліп (Рут Негга) і Кессіді (Джо Гілган) вирушають на пошуки Бога. Далеко піти їм не вдасться: їх намагається зупинити поліцейський, вони намагаються відірватися, і починається погоня. Нарешті, їм доводиться зупинитися, коли закінчився бензин. Джессі використовує Дженесіс, щоб змусити офіцерів поліції робити різні смішні речі, але його перериває Святий Вбивця, який вбиває всіх поліцейських. Ледве врятувавшись, трійця добирається до Майка - знайомого батька Джессі, який вивчає релігію. Майк розповідає компанії, що менеджер місцевого стрипклубу останнім часом бачив Бога у себе. Після їхнього від'їзду Майка відвідує Святий Вбивця, але він встигає вбити себе, щоб не видати місцезнаходження Джессі.
У стрипклубі Джессі і Тюліп тиснуть на менеджера, і той зізнається, що Богу подобається джаз, і він приходить послухати музику. Пізніше ввечері Джессі помічає Святого Вбивць на вулиці біля їхнього мотелю і з'ясовує, що Дженесіс не працює проти нього. Трійці ледь вдається втекти, і Кессіді згадує, що бачив рекламу виступу Фьоре в місцевому казино.
Повернувшись із пекла, Фьоре намагався накласти на себе руки через загибель ДеБланк, але зрештою отримав роботу в шоу. Його номер полягає в тому, що він намагається вбити себе і знову оживає. Фьоре розповідає хлопцям, що два ангели найняли Святого Вбивць, щоб прикінчити Джессі та Дженесіс. Тюліп стикається в казино з людиною зі свого минулого і вбиває її в бійці. Джессі напивається в барі і приходить до висновку, що Бог може бути в Новому Орлеані.
Прибувши в Новий Орлеан, Джессі, Тюліп і Кессіді обходять усі джазові клуби. Джессі знайомиться зі співачкою, яку викрадає загадкова група, і йому доводиться її виручати. Зрештою вона зізнається, що хтось уже розповідав, що Бог зник, а потім цю людину знайшли мертвою. Однак співачка виявляється не тією, за кого себе видає. Тюліп і Кессіді вирушають додому до Дениса, якого Кессіді вважає другом. Тюліп зізнається, що ховається від Віктора, якого вона зрадила. Однак втомившись від хованок, Тюліп дає людям Віктора спіймати її.
Тим часом, Юджин у пеклі згадує фатальний день і доходить висновку, що ні в чому не винен. І все ж він перебуває в нескінченній в'язниці поряд із багатьма відомими лиходіями. Коли його клітка відкривається, інші камери теж виявляються незамкненими.
Кессіді впізнає в рекламному ролику актора, який спілкувався з Джессі, видаючи себе за Бога. Він намагається знайти його контакти. Джессі дізнається, що Тюліп у Віктора, і вирушає їй на допомогу. Тюліп зізнається, що Віктор - її чоловік.