Рей Донован (Лів Шрайбер) живе в Лос-Анджелесі, вирішуючи проблеми багатих і знаменитих. Він усуває сліди злочинів і докази. У Рея складні стосунки з батьком (Джон Войт), якого він підставив і посадив до в'язниці на п'ять років. Міккі Донован хотів здати процвітаючу, але нелегальну фірму свого сина ФБР. На волі батько вирішує помститися синові, здавши його нелегальну фірму ФБР. Рей планує відправити Міккі назад за ґрати.