У другому сезоні Ріо, який тепер живе у фентезійному світі Бертрама Кінгдома, бореться зі своєю подвійною ідентичністю, намагаючись вижити як сирота в суспільстві, де домінують дворяни. Після порятунку викраденої принцеси в першому сезоні Ріо отримує стипендію в престижній Королівській академії, де він повинен адаптуватися до викликів життя бідного студента серед заможної еліти.
Під час навчання в академії Ріо стикається з упередженням і ворожістю з боку однолітків через своє походження. Однак він також починає використовувати особливі здібності Харуто, які дозволяють йому досягати успіху в різних ситуаціях. У цьому сезоні ми побачимо, як Харуто намагається знайти своє місце в цьому новому світі, долаючи складнощі дружби та суперництва.