Фрей стала частиною божевільного нижнього світу, де вампіри, феї, чарівники, перевертні, сутінкові мисливці, а також демони - це абсолютна норма буття. Дівчину прийняли під крило нью-йоркського інституту мисливців, але з певним побоюванням, адже вона є дочкою найнебезпечнішого злого генія Валентина Моргенштерна, якого довгі десятиліття ніхто з надприродних істот не може полонити та віддати під суд. Є підозри, що Клері може бути заодно з татком, який бажає загибелі всьому нижньому світу, але раз по раз дівчина доводить зворотне. Вона неодноразово рятує своїх нових друзів-мисливців Іззі, Алекса і Джейса. З останнім у неї навіть зав'язуються романтичні стосунки, але незабаром з'ясовується, що вони можуть бути братом і сестрою. Закоханий у неї друг дитинства Саймон стає вампіром через власну недолугість, а друг сім'ї Феїрчайлд Люк виявляється ватажком зграї перевертнів, чого Кларисса, звісно ж, не знала.